参谋团应用 · BOSS参谋

生意大了,
总有老板看不见的地方。

BOSS参谋把一个经营问题,查成一份有来源、可追问的经营简报。

老板提出想查清楚的经营问题,BOSS参谋在授权范围内查找相关数据、事实、分歧和待核实事项,形成可以继续追问、可以交给团队处理的经营简报。

只读接入 权限内查证 来源可追溯 支持本地部署
BOSS参谋 · 经营简报 示例
华东区大客户续约率二季度明显下降,具体发生了什么?
已确认事实已确认
到期大客户 12 家,已续约 7 家。
主要共识多方一致
交付延期是客户高频顾虑。
关键分歧存在分歧
销售认为价格偏高,交付认为排期不足。
待核实事项待核实
2 家流失客户尚未完成回访。
可以继续追问
问题集中在哪些产品?
哪些客户仍有挽回可能?

简报中的名称、人员与数字均为虚构占位内容,用于演示格式。

真实使用过程

老板只问一句,
它替你把问题查清楚。

不用自己翻数据

老板提出一个经营问题,不需要先想清楚去哪个系统、找哪个人。

替你把线索查齐

在授权范围内同时查数据、问人员、找记录,并保留每条来源。

保留分歧与待核实

不同部门的不同说法同时保留,没查清的明确标为待核实。

可以一直追问下去

针对简报里的异常、差异或原因,继续追问,逐步逼近真相。

这不是一张静态报表,而是一次可以继续追问的经营分析会话。

BOSS参谋 · 经营简报
华东区域二季度大客户续约率明显下降,具体发生了什么?
老板
已确认事实已确认
·二季度到期大客户 12 家,已续约 7 家,未续约 5 家。
主要共识多方一致
·交付延期是本季度客户提出次数最多的问题。
关键分歧存在分歧
·销售团队认为主要原因是价格偏高;
·交付团队认为主要原因是项目排期不足。
待核实事项待核实
·2 家流失客户尚未完成正式回访。
建议继续追问
问题主要集中在哪些产品?
哪些客户仍有挽回可能?
交付延期集中在哪些环节?
相关负责人分别怎么判断?
上下滑动查看完整简报
为什么需要 BOSS参谋

报表告诉你发生了什么,
却不一定告诉你为什么。

01

同一组数据,不同部门可能给出不同解释。

02

一个经营问题,往往需要同时查数据、问人员、找记录。

03

普通报表没有保留来源、分歧、待核实事项和后续追问。

边界

BOSS参谋不替老板自动做决定。它负责把问题查清、把依据整理好、把分歧保留下来;老板负责判断和拍板。

工作流程

从一个问题,到一份可以继续追问的经营简报。

1
老板提问

明确想查清什么、调查范围、需要参考哪些人员和资料。

2
参谋查证

在授权范围内汇总业务数据、员工说明、会议记录和相关资料,保留来源、时间与不同意见。

3
形成简报

整理已确认事实、主要共识、关键分歧和待核实事项,生成可以继续追问的经营简报。

BOSS参谋负责问清、整理和追溯;老板负责判断和拍板。

经营简报包含什么

不是一段 AI 总结,
而是一份能继续追问的经营简报。

简报固定包含五类内容。每一条都能看到它的来源、记录时间、当前状态,以及是否还需要核实。

01已确认事实已确认

二季度到期大客户 12 家,已续约 7 家,未续约 5 家。

信息来源客户成功负责人
记录时间2026-07-08
是否核实已核实
02主要共识多方基本一致

交付延期是本季度客户提出次数最多的问题。

信息来源销售、客户成功、交付(3 方)
记录时间2026-07-08
是否核实已核实
03关键分歧存在不同意见

流失原因:销售认为价格偏高;交付认为排期不足。

信息来源区域销售 / 交付负责人
记录时间2026-07-09
是否核实意见并存
04待核实事项等待核实

2 家流失客户是否已签约竞品,尚无直接证据。

信息来源区域销售(口头反馈)
记录时间2026-07-09
是否核实待核实
05来源与参与记录可追溯

6 位参与者原始回答 + 3 份授权资料,每条结论可回溯到人、时间与原始回答。

信息来源6 人 · 3 份资料
记录时间2026-07-07 ~ 09
是否核实已归档
简报使用统一的状态颜色体系
已确认 多方基本一致 存在不同意见 信息相互矛盾 等待核实

简报用于把情况问清楚并保留依据,相互矛盾的回答同时保留、不合并为单一结论;不构成经营决策,也不对人员作出评分或排名。

上线后能得到什么

接入以后,你会得到什么?

第 1—2 天
资料接入
·只读连接相关业务资料和数据;
·确认数据范围、人员权限和调查边界。
第 3 天
第一次查证
·围绕一个真实经营问题开展查证;
·标出缺少的数据、材料和人员反馈。
第 4 天
收到第一份经营简报
·展示已确认事实、分歧、待核实事项和来源记录。
第 5 天
继续追问
·老板针对简报中的异常、差异或原因继续追问。
第 7 天
形成可重复的经营查证方式
·同一类问题可以再次发起;
·相关简报可以持续保留和追溯。
说明

以上时间线仅用于说明标准工作过程。实际接入周期取决于数据范围、系统条件和企业内部授权情况,不承诺固定时间一定完成部署或出报告。

是否适合

适合谁,也明确暂时不适合谁。

适合
已经使用 ERP、财务系统、进销存、CRM 或大量 Excel 的企业;
老板每天在不同群聊、系统和人员之间寻找答案;
经营问题需要跨部门、跨数据源进行查证;
希望保留事实来源、不同意见和后续处理记录;
对数据权限、数据安全和本地部署有明确要求。
暂时不适合
还没有形成基本业务数据或经营记录;
希望 AI 不经人员确认就自动执行经营决策;
只需要生成一次性汇报材料;
不愿意确认调查范围、人员权限和数据边界;
希望系统直接替代 ERP、财务软件或其他业务系统。
数据权限与部署

经营查证涉及敏感信息,
调查范围和访问权限必须先确定。

原则 01

调查问题和参与人员由企业明确指定。

原则 02

每次只查证得到授权的范围。

原则 03

回答不得超出提问者原本拥有的访问权限。

原则 04

调查记录支持按企业要求设置权限、导出和删除。

两种部署方式
数据与模型全部留在企业内部
数据本地 · 模型本地

业务数据、经营记录、知识资料和模型均部署在企业内部环境。适合对保密义务、数据隔离和离线运行有严格要求的企业。

数据留在本地,受控调用云端模型
数据底账本地 · 模型按需调用

企业资料和权限体系保留在本地,仅在企业授权和策略允许的情况下,发送完成当前任务所必需的最小片段。企业可以使用自己购买和管理的模型 API。

数据留在哪里、模型运行在哪里、哪些内容允许发送,由企业根据自身安全要求选择。

与参谋团的关系

接入参谋团,而不是再建一套孤立系统。

BOSS参谋可以复用企业已经接入参谋团的知识、数据连接、人员权限和审批规则。形成的经营简报也可以在参谋中心统一留存、追溯、导出和管理。

企业资料与业务数据
已接入参谋团的知识与数据连接
BOSS参谋
围绕老板的问题组织结构化查证
可追问的经营简报
有来源、可继续追问的调查结果
参谋中心统一留存
权限、留存、导出与删除统一管理

企业不需要为了 BOSS参谋重新建设一套独立的数据和权限平台。

常见问题

你可能想先弄清楚的问题。

不替换。BOSS参谋以只读方式接入已有系统和资料用于查证,不接管记账、开单或业务流程。

可以。支持接入 Excel、文档和人工整理的资料,也可以结合相关人员的回答一起查证。

由老板或企业指定的负责人发起,并明确调查问题、范围和参与人员。

不会。它负责把问题查清、把依据整理好、把分歧保留下来;判断和拍板由老板负责。

不同。回答和简报按企业设定的权限开放,回答不会超出提问者原本拥有的访问权限。

保留。每条结论都可以回溯到对应的人员、资料、记录时间和原始回答。

支持。业务数据、经营记录、知识资料和模型都可以部署在企业内部环境。

仅发送在企业授权和策略允许下、完成当前任务所必需的最小片段,并记录每次调用。

可以。简报支持按企业要求设置权限、导出和删除。

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